eWay-CRM: et CRM, der lever inde i Outlook
eWay-CRM fungerer som et Outlook-tilføjelsesprogram (add-in), så CRM’et er et panel i den indbakke, du allerede bruger. Ifølge leverandørens hjemmeside virker det med klassisk Outlook, nye Outlook og Outlook på nettet. Bedst til teams, der vil have hele CRM-arbejdet til at blive i Outlook.
- Styrke: åbn CRM-poster, gem og følg mails på den rigtige kunde, og opret kontakter, deals eller opgaver ud fra en mail.
- Styrke: mails og kundehistorik kan deles med resten af teamet.
- Tjek: at add-in’et dækker de Outlook-klienter, jeres team faktisk bruger.
Microsoft Dynamics 365 Sales: Microsofts eget salgs-CRM
Dynamics 365 App for Outlook lægger et Dynamics 365-panel ind i Outlook på computer, web og telefon, ifølge Microsofts dokumentation. Bedst til organisationer, der allerede kører på Microsoft-stakken og har nogen til at administrere den.
- Styrke: kobl mails, møder og aftaler til en konto, en salgsmulighed eller en sag, og se CRM-kontekst ved siden af beskeden.
- Styrke: kontakter og relaterede oplysninger synkroniseres mellem Exchange og CRM’et.
- Tjek: appen udrulles og sættes normalt op af en administrator og afhænger af Dynamics 365-licenser.
HubSpot: en bred platform med et Outlook-add-in
HubSpot har et Sales-add-in til Office 365, der bringer HubSpot ind i Outlook. Dokumentationen beskriver, at du kan se dealens egenskaber, AI-genererede opsummeringer og seneste aktivitet, mens du læser eller besvarer en mail. Bedst til teams, der vil have salg, marketing og service på én platform.
- Styrke: deal-kontekst i indbakken, inden du svarer.
- Styrke: én platform på tværs af salg, marketing og kundeservice.
- Tjek: hvor meget opsætning du siger ja til, og hvilken plan de funktioner, du skal bruge, ligger på.
Zoho CRM: et fuldt CRM med Microsoft 365-integration
Zohos side om Microsoft 365-integration beskriver synkronisering af kontakter, opgaver og kalenderbegivenheder mellem en Microsoft-konto og Zoho CRM, tilføjelse af leads og kontakter fra en mail og CRM-dashboards i Microsoft Teams. Bedst til teams, der vil have et konfigurerbart CRM og er trygge ved at køre det som et separat workspace.
- Styrke: kontakter, opgaver og møder følger hinanden mellem Microsoft 365 og CRM’et.
- Styrke: tilføj et lead eller en kontakt direkte fra en mail.
- Tjek: siden beskriver synkronisering af kontakter, opgaver og kalender; spørg, hvordan selve mailsamtalerne fodrer dine deals.
Pipedrive: et pipeline-først CRM med mailbox-synkronisering
Pipedrive forbinder Office 365 / Outlook- og Microsoft Exchange-postkasser via sin e-mailsynkronisering, ifølge videnbasen, og viser dine samtaler i en Sales Inbox inde i Pipedrive. Bedst til salgsteams, der tænker i pipeline-stadier og er trygge ved at arbejde i CRM’et ved siden af Outlook.
- Styrke: mailsamtaler kan kobles til deals, leads eller projekter, automatisk eller manuelt.
- Styrke: sporing af, om mails åbnes, og samtaler kan deles med teamet eller holdes private.
- Tjek: e-mailsynkronisering følger kun med visse planer, og du arbejder i Pipedrives indbakke frem for i et panel inde i Outlook.
Salesflare: et CRM, der udfylder sig selv, til små B2B-teams
Salesflare kobler til din indbakke for at bygge adressebogen og følge relationer semi-automatisk, og har et e-mail-add-in, der viser relateret information ved siden af dine mails i Outlook. Bedst til små og mellemstore B2B-teams, der vil have mindre CRM-administration.
- Styrke: indsamling af kontakter og aktivitet fra mail og kalender, så CRM’et delvist udfylder sig selv.
- Styrke: mailsekvenser og mail-sporing direkte fra indbakken.
- Tjek: efter egen beskrivelse er det bygget til B2B-relationssalg, så test, om det passer til højvolumen- eller ikke-B2B-arbejde.
Attio: et fleksibelt CRM-workspace, der synkroniserer med Outlook
Attio kobler til Outlook via en e-mail- og kalendersynkronisering og har en officiel Outlook-app. Når det er forbundet, synkroniserer det mailindhold og kalenderbegivenheder i realtid og kan oprette person- og virksomhedsposter for dig. Bedst til teams, der vil konfigurere deres egen datamodel, workflows og rapportering.
- Styrke: en fleksibel datamodel med workflows og rapportering.
- Styrke: du kan sende mails fra Attio via en synkroniseret Microsoft 365-konto.
- Tjek: den dokumenterede Outlook-integration er en synkronisering ind i Attio-workspacet, ikke et panel inde i Outlook.
Frida: et CRM, der bygger sig selv ud fra dine Outlook-mails
Frida forbinder til din Outlook- eller Microsoft 365-postkasse og kører i sin egen app. Den læser dine mailsamtaler, finder salgsmuligheder og opretter og opdaterer deals på et dealboard automatisk. Den foreslår en opfølgning, når et tilbud går i stå, og skriver udkast til svar i din egen tone. Du godkender alt; der sendes intet automatisk.
- Styrke: ingen dataindtastning. Boardet bygger sig selv ud fra de samtaler, du allerede har.
- Styrke: med Personal og Pro kan du tilføje videnskilder som prislister, dokumenter eller din hjemmeside, så udkastene bruger dine fakta.
- Begrænsning: bevidst smal. Frida er ikke en marketingplatform, ikke et konfigurerbart revenue-workspace og ikke et panel inde i Outlook.
Sådan vælger du det bedste CRM til Outlook
Start med, hvordan du vil have CRM’et til at røre din indbakke, og afgør derefter, hvor meget CRM du faktisk vil køre.
- Vil du have CRM’et inde i Outlook: se på eWay-CRM, Dynamics 365 App for Outlook, HubSpot-add-in’et eller Salesflare.
- Vil du have en bred platform, hele virksomheden kan vokse ind i: se på HubSpot, Zoho CRM, Dynamics 365 Sales eller Attio.
- Vil du have mindst muligt CRM-vedligehold: se på værktøjer, der selv henter fra mail, som Salesflare og Frida. Frida opretter også dealsene og skriver svarudkast, du kan godkende.
